И вновь над обителью магов и чародеев, потомков исчезнувших древних рас - Тайным Городом, незримо для посторонних глаз раскинувшимся на берегах Москвы-реки посреди современного мегаполиса, нависла угроза уничтожения, уже запылали первые костры, уже пролилась кровь несчастных, приносимых в жертву вечному стремлению к мировому господству. Кажется, что всё готово для начала новой войны, и вновь на землю придут времена инквизиции. Кому же выгодно поссорить людей и жителей Тайного Города? Кто этот таинственный кукольник, дергающий верёвочки судеб и событий? И ведомо ли ему, что иногда марионетка может управлять своим кукловодом?