Действие произведения разворачивается в Австралии семидесятых годов двадцатого века. Мальчик Джерард Фриман, живущий со своими родителями в городке Мосон, находит в секретном ящике стола своей матери фотографию незнакомой женщины. На закономерные вопросы ребенка о том, кто запечатлен на фото, мать ничего не отвечает и вообще старается побыстрее уйти от этой темы, чем, разумеется, еще больше разжигает любопытство сына.