События развиваются весной 1942 года в глухих подольских лесах. Беркут вместе со своими бойцами продолжает уничтожать местных полицаев и создаёт кучу неприятностей оккупационным властям. Они проводят дерзкие, стремительные и неожиданные операции в разных местах. Руководители абвера требуют от местных властей как можно более скорого разгрома надоевшей банды. За дело берётся гауптштурмфюрер Штубер, вместе со своим элитным отрядом "Рыцари Черного леса” из специального диверсионного полка "Бранденбург”. Он разрабатывает очень ловкую и хитроумную операцию для того чтобы окончательно расправится с Беркутом и его сообщниками.