Наступила осень 1943 года. После трагичных событий годичной давности Беркут вновь собирает мобильную и боеспособную группу. Теперь он меняет тактику, налаживает связь с местными партизанами, но действует по прежнему лихо и смело. Облачившись в немецкую военную форму, отряд Беркута проводит дерзкую операцию перед самым носом у своего давнего недруга, гауптштурмфюрера Штубера.