На дворе конец 1943 года. Вермахт, в очередной раз продекларировав гибель ненавистного им Беркута, вновь ошиблись. В прошлом лейтенант, а ныне капитан Громов, берет командование над диверсионно – разведывательным подразделением, которое было прислано на его поиски с Большой земли. В предгорьях Карпат отряд оборудует надежную базу, и приступает к подрывной и диверсионной деятельности на территориях занятой гитлеровцами. Чем вызывает раздражение и невольное уважение у своего старого противника гаупштурфюрмера Штубера.