Повесть рассказывает о диверсионной операции немецкой разведки в 1916 году, по уничтожению российского линкора «Императрица Мария» на рейде Севастополя. Главный герой «фильмы» — майор немецкой военной разведки Йозеф фон Теофельс (дальний родственник Фандорина), который находится в России под прикрытием.