Вернувшись из свадебного путешествия с Натальей, которое едва не закончилось трагически, Юрий Кожин, рассматривая привезенные сувениры, читает полустертую уйгурскую надпись на раме старинного зеркала из Неаполя. Стараясь разгадать тайну зеркала, герой оказывается в незнакомой безлюдной степи… на краю Руси в Диком поле, в лето 1571-го… Беспощадные кромешники Ивана Грозного, янычары и турецкий визирь, московский пожар и осада Пскова шведами, плен, исцеление короля Швеции и его последствия, угроза попасть на дыбу…