Действие книги происходит в 2012 году. И в ней раскрывается сущность Сумрака. Антон, провожая в аэропорту высокопоставленного гостя из иностранного дозора, натыкается на 10-летнего мальчика Кешу, страдающего лишним весом, который устроил истерику в аэропорту, утверждая, что их самолёт упадет. Антон, посмотрев его ауру, видит в нём неинициированного Иного высокого уровня…