Год 3017. Вторая Империя Человека только-только выходит из кризиса сепаратистских войн и постепенно налаживает галактическую экономику. Именно в этот момент происходит Первый Контакт — инопланетный зонд прибывает в систему Новой Шотландии… История контакта двух цивилизаций показана с обеих сторон. И хоть цивилизация Мошкитов и близка человечеству логикой и стремлениями, но есть нюансы, которые обойти оказывается очень тяжело.