Действие романа происходит в далеком будущем. Огромные мегаполисы покрыли планету. Плоды прежней технологической цивилизации изжили себя и пришлось начинать все заново. На улицах мегаполисов проживают маги, эльфы, орки, гномы, вервольфы, но основную опасность представляют механические чудовища, время от времени рождающиеся в технологических недрах городов.