Ещё в младенческие годы герой повествования, Данилов, был перенесён в Девять Слоёв, в мир, где обитают демоны. Здесь он получает образование, но неожиданно его отправляют на Землю — на вечное поселение, к людям. На Земле семилетний Данилов (1943 год) попадает в детский дом, а после — в музыкальный интернат, консерваторию и театр. Данилову, живущему в мире музыки, попадает в руки редкостный по своей ценности инструмент. Музыка овладевает его душой, но демоническое прошлое не оставляет альтиста…