Основное действие разворачивается в 1938 году на территории Испании, еще республиканской, но уже профашистской. С целью получить технические данные "мессершмитта" в высшие круги германской разведки внедряется латышский журналист Ян Пальма, работающий на советскую разведку. Спасти Яна от фашистских застенков может только Штирлиц.