"Дьяволиада" Михаила Булгакова - это повесть-гротеск, смешная и горькая сатира на государственную бюрократию. Автор показывает беззащитность и бессилие обыкновенного человека перед могуществом самородящегося и самонастраивающегося бюрократического аппарата. Но самое ужасное состоит в том, что люди привыкают к системе отношений, им насаждаемых, и начинают считать их естественными, какие бы фантастически уродливые формы они ни принимали.

"Роковые яйца" — фантастическая, ироничная повесть. Профессор Персиков открывает уникальный красный луч, способный многократно ускорять процесс развития живых организмов. Это открытие хотят использовать для быстрого восстановления популяции кур, вымирающих от неизвестной болезни. Но, по роковому стечению обстоятельств, в совхоз вместо куриных яиц попадают яйца змей и крокодилов…

Михаил Афанасьевич Булгаков работал над романом, вышедшим в свет под названием «Мастер и Маргарита», с 1928 по 1940 год, практически до конца жизни. За это время значительно изменились авторское понимание произведения и его текст. На этом диске представлена ранняя редакция знаменитого романа («Великий канцлер») и главы, переработанные писателем в 1934-1936 гг. Ранние редакции «Мастера и Маргариты» – это уникальная возможность проникнуть в творческую лабораторию великого алхимика слова Михаила Булгакова, это еще одна встреча с любимыми героями, возвращение в волшебный мир прекрасных и трагических чувств, созданный фантазией гениального писателя. 
Доп. информация: Так уж случилось, что читатели мало знают о первоначальном авторском замысле романа «Мастер и Маргарита». Да и родилось-то это название перед самым завершением работы – в конце 1937 года. До этого роман имел несколько своеобразных названий, но сам Булгаков чаще всего именовал его просто «романом о дьяволе». И это действительно соответствовало содержанию произведения, ибо все происходящее в нем так или иначе было связано с появлением в «красной столице» в высшей степени странного «незнакомца». Булгаков работал над своим «закатным романом» более 12 лет, неоднократно его переписывал. Многие черновики, к сожалению, безвозвратно утрачены, но оставшийся архив писателя – огромное рукописное богатство. Первые наброски, варианты и редакции романа представляют огромный интерес. Самые первые рукописи более созвучны авторскому замыслу, поскольку они не были еще подвержены самоцензуре ни первичной, ни последующей.

"Театральный роман. Записки покойника" - о любви Булгакова к Художественному театру и о той боли, что театр ему причинил.

"Собачье сердце” (1925) — культовая повесть, впервые опубликованная лишь в 1987 году и уже год спустя экранизированная Владимиром Бортко, сегодня получила новое звучание в формате аудиокниги. 
20-е годы двадцатого века. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся хирург, задумал небывалый эксперимент — операцию по пересадке человеческого гипофиза и яичек собаке. Возможность стать человеком была предоставлена безродному псу Шарику. Донором органов стал погибший в драке Клим Чугункин — алкоголик, дебошир и хулиган. Результаты операции превзошли все ожидания…

Роман "Мастер и Маргрита" - визитная карточка Михаила Афанасьевича Булгакова. олее десяти лет Булгаков работал на книгой, которая стала его романом-судьбой, романом-завещанием. В "Мастере и Маргрите" есть все: веселое озорство и щемящая печаль романтическая любовь и колдовское наваждение, магическай тайна и безрассудная игра с нечистой силой.

"Белая гвардия" - не просто роман, но своеобразная хроника времени - хроника, увиденная через призму восприятия "детей страшных лет России". Судьба издерганной дворянской семьи, задыхающейся в кровавом водовороте гражданской войны, под пером Булгакова обретает черты эпической трагедии всей русской интеллигенции - трагедии, отголоски которой доносятся до нас и теперь. Все действие романа происходит в 1918 году, когда город покидают оккупировавшие Украину немцы и он оказывается захвачен войсками Петлюры. Автор описывает сложный и многогранный мир семьи русских интеллигентов и их друзей. Этот мир рушится под натиском социального катаклизма и никогда уже не сможет быть таким, как прежде. Он обнажает характеры — кто-то предпочитает героическую смерть в бою, а кто-то малодушно бежит в надежде на спасение.