Европа, начало ХVI века, эпоха хаоса и красоты. В Италии правит Папа Римский Александр VI, отец двух сыновей: герцога Гольдийского – Борджиа и жестокого и коварного Цезаря Борджиа, а так же красавицы – дочери Лукреции. Эпоха возрождения много потеряла бы в своей красочности и выразительности, если бы на фоне ее не было такой фигуры как Цезарь Борджиа: он одновременно был ее зловещим и добрым гением, душою всех заговоров.